Financial Planning Administrator – Cheshire, East

Professional, growing wealth management firm

Are you an organised, proactive individual who loves bringing structure and clarity to a busy financial planning environment?

We’re supporting a highly respected and growing wealth management firm in Cheshire as they look to welcome a talented Financial Planning Administrator to their close-knit team.

You’ll be part of a collaborative business that values integrity, professionalism and long-term client relationships — not just numbers on a page.

 The role:

As a key member of the team, you’ll provide vital support to advisers and paraplanners, ensuring clients receive a seamless, high-quality service.

Your responsibilities will include:

• Preparing and maintaining client records and documentation
• Processing new business and ongoing client transactions
• Liaising with providers and clients to ensure a smooth experience
• Supporting advisers with meeting preparation and follow-up
• Contributing to continuous improvements in systems and service delivery

 About you:

We’re looking for someone who:

• Has previous experience in financial planning or wealth management administration
• Is confident using financial platforms and CRM systems
• Works with accuracy, attention to detail, and a genuine care for client outcomes
• Enjoys being part of a friendly, professional team
• (Ideally) is working towards or interested in CII qualifications

What’s on offer:

• Competitive salary and benefits package
• Study support for professional development
• Hybrid working options once established
• A supportive, values-led environment where your contribution truly matters
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If you’re ready to build your career in financial services with a firm that’s growing the right way — through quality, care and expertise — we’d love to hear from you.